Davi O'List, quien grabó las guitarras en The Thoughts Of Emerlist Davjack abandono el grupo, así que Lee Jackson, Brian Davison y el gran Keith Emerson se quedaron en power trío para dar vida a esta nueva producción. Se les ocurrió invitar a Steve Howe de Yes para que trabajara con ellos, pero finalmente lo dejaron de ese tamaño. Este álbum es una continuación del anterior y una transición al Siguiente The Nice, y así mismo con el siguiente Five Bridges, según palabras de Keith Emerson, y no se refiere solo a la evolución en el sonido, si no a los temas recreados por la banda
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