Durante la gira de Yes de su primer disco, grabaron este segundo disco en Advision Studios, el cual fue masterizado a pesar de tener temas inconclusos prácticamente. Con este disco no obtuvieron el éxito esperado a pesar de continuar la línea de su disco debut, ni siquiera lograron un lugar en listas en Estados Unidos y en Inglaterra apenas aparecieron en el número 45. Además por las tensiones de la gira de Yes en Abril de 1969, finalmente Peter Banks salió de Yes y fue reemplazado por Steve Howe a pesar de haber dado ideas que contribuyeron a la construcción del álbum, en su lugar fué fotografiado para la caratula Norteamericana Steve Howe, y ni siquiera fue mencionado en los créditos.
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